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【奇璞研报】中国医疗健康类APP的商业模式特点与思考（中）
没错，翘首期盼的中篇来了……
中国医疗健康类APP的商业模式特点与思考（中）
随着智能手机普及度的提高和移动互联网技术的高速发展，移动互联网对传统行业的“颠覆”趋势越来越明显，医疗健康产业也不例外。短短数年间，作为移动互联网医疗健康服务主要载体的手机APP数量
呈迅猛发展之势，在此过程中孕育了多种服务方式和商业模式，医疗健康类APP反过来逐步影响传统医疗产业。本文通过介绍医疗健康类APP市场的发展现状，总结医疗健康类APP行业商业模式若干特点，
最后从政策建议方面提出应建立医疗健康类APP监管体系的相关政策建议，形成了医疗健康类APP的“奇璞模板”。
医疗健康；APP；商业模式；行业监管
二、医疗健康APP行业及商业模式的若干特点
奇璞研究针对医疗健康APP使用的情况，近日进行了客户问卷调查，共回收调查问卷300余份，总结了该行业的若干特点，值得行业内相关的商业模式借鉴。（由于本次调查样本覆盖有限，调查结论仅作讨论参考，须注意）
2.1 行业发展空间巨大，但竞争十分激烈
本次调研对象分布情况较好，覆盖了健康产业人群和非健康产业人群，
其中健康产业人士占比三成，非健康产业占比七成。
图表 5 调查者从业背景分布
图表来源：奇璞研究
在健康产业从业人士占比达到三成的情况下，安装医疗健康APP的客户占调查者的比例仅占44.4%。通过交叉数据分析，非健康产业从业人士没有安装医疗健康APP的比例达到61%，市场空间仍旧可观。
图表 6 医疗健康类APP普及率
图表来源：奇璞研究
图表 7 医疗健康类APP竞争激烈
图表来源：奇璞研究
以医药电商为例，目前市场上医药电商的APP数量很多，从开发者的情况来看，主要分为三种：一是原有医药连锁企业，利用丰富的线下资源，开展医药电商APP；二是药品企业，通过销售自我生产的药品，以达到降低药品终端价格，确保药
品质量等目的；三是非医药行业企业，通过APP起到连接消费者和药品销售企业的目的。
图表 8 目前医药电商APP代表
图表来源：奇璞研究
以九州通的好药师-去买药APP为例。九州通医药集团股份有限公司是主要从事医药产品、医疗器械、保健品等产品的批发业务、同时涉及药品研发和生产、零售连锁以及以药品为中心的增值业务的大型企业集团。公司的前身是1999成立的武
汉均大实业有限公司，主要从事药品的批发相关业务。2003成立九州通集团有限公司,理顺了公司架构，完成了管理转型。2010年11月2日上午九州医药集团正式在上交所挂牌上市。
目前,九州通是中国最大的民营医药物流企业,在全国医药商业企业中位列第三名，中国民营医药商业企业第一名，已连续5年入围“中国企业500强”。截至2013年,公司拥有下属省级大型医药物流中心22家（二级公司）、地市级物流配送中心
31家（三级公司）及业务办事处400个（配送站）,覆盖了国内大部分行政区域,形成了国内辐射面最广的医药配送网络。
好买药APP依托于九州通庞大的线下连锁药店网络和丰富的配送网络，在医药电商APP行业处于前列。
公司的医药电商APP商业模式具备如下一些特点：
一是较为完备的O2O体系。九州通医药电商打通线上资源和线下各类渠道，与10万家终端药店，各地物流中心和配送中心联为一体，逐步实现线上线下全部对接，这相比于其他药品类医药电商和纯互联网医药电商来讲，线下资源整合力量更
为强大。
图表 9 九州通APP：强大的O2O能力
图表来源：奇璞研究
二是横向上系统的打通和联合。未来九州通将打通好买药APP平台、九州通医药交易平台和好药师网络平台，将B2B和B2C端数据整合、PC端和移动端数据整合，打造九州通平台上的大数据平台。
图表 10 九州通未来各平台的整合
图表来源：奇璞研究
三是基于药品配送的服务拓展。一方面基于APP平台，汇集大量客户数据和药品数据，好药师-去买药有望形成药品商对消费者的直接沟通渠道和平台，平台价值潜力进一步凸显；另一方面静待处方药外配模式的完善，逐步构造处方药交易平
台，为后续逐步成长为PBM类公司奠定基础。
2.2 “重度垂直”类医疗服务APP最受客户欢迎
根据前文的分类，我们将医疗健康APP的类别使用情况进行的调查。从调查结果看，妇幼类、养生类和预约挂号类的APP安装份额最大，三者合计占到一半以上。
图表 11 医疗健康类APP按类别市场份额
图表来源：奇璞研究
可以看见，“重度垂直”类的应用比较受到客户的青睐，将一个市场细分做精做透并形成线上和线下的闭环，应该是各类APP应用努力的方向之一。
以问诊咨询类为例。这一类是对线下资源整合能力要求比较高的一类，竞争相比壁垒比较高。其中以春雨医生和好大夫在线两个比较典型，二者的商业模式都是通过互联网链接相关的医生，并都向导诊的功能发展。其中春雨医生是下载量和使
用人数比较高的一款APP，商业模式上很有特点。
春雨掌上医生APP是一款“自查+问诊+导诊”的健康诊疗类手机客户端；用户可通过春雨掌上医生，查询有可能罹患的疾病，免费向专业医生提问。目前，春雨医生注册用户有4500万，注册医生5.5万个，日均问题量6万个。
图表 12 春雨医生APP示意
图表来源：奇璞研究
春雨医生主要的商业模式是“问诊+自诊+导诊”。咨询问诊是春雨医生最初的主要功能，由于较为专业的医生队伍和高效的回复广受好评。之后，为了缓解医生资源的不足，同时提高服务效率，春雨医生通过其自身的大数据系统建立了病症
自查模式，让机器的智慧来提升人的效率，以近乎为零的边际成本来做大春雨的平台。自诊的内容来源于问诊产生的数据，春雨把问诊的1000多万数据格式化、结构化，沉淀下来作为自诊的搜索引擎。用真实数据所做自诊模型的边际成本基
本为零。
在2014年后春雨医生加入了导诊模块，2014年4月，春雨医生发布空中医院版本，加入了线下预约、私人医生和快捷电话等功能，旨在完成医疗O2O的商业闭环，解决用户的黏性较低，用户群变现的难度较大。的问题。
图表 13 春雨医生APP商业模式扩展
图表来源：奇璞研究
对比好大夫在线，我们可以发现春雨医生的特点是更倾向于患者体验端，自诊的设定和患者社区提供了较好的客户体验；而好大夫在线侧重在于医生交互，在于进一步对于医院的扩展。可以设想，未来问诊咨询类的APP将越来越重视线下资源
的扩展，春雨发展“空中医院”已经说明了线下资源的重要性，行业“重度垂直”趋势越来越明显。
表格 2春雨医生和好大夫在线对比
数据来源：奇璞研究
另外问诊咨询类的产品一直都没有很好的实现的盈利，都尚未找到一种有效、可持续的盈利模式。这也是为何问诊咨询类APP经历了数轮融资后还在持续摸索发展方向，并持续获取外部融资的原因。
表格 3 春雨医生融资情况、
数据来源：公开资料，奇璞研究
表格 4 好大夫在线融资情况
数据来源：公开资料，奇璞研究
未完待续……
西晋诗人司马彪有诗云“卞和潜幽冥，谁能证奇璞。”在古代，“奇璞”寓意珍奇美玉或才智出众之人。当今，中国健康产业正孕育着一批创新健康商业模式、产品和服务，并将涌现一批具备强大创新能量的才智之人。
2014年，由我国医疗健康行业的领导者集体发起的中国健康产业创新平台（China Healthcare Innovation Platform）(CHIP），主要关注健康行业内立足于本土的商业模式创新、管理创新和制度创新，同时也关注重大技术创新。旨在通过连
接实业、投资、学术、政府，提升创新项目和企业创新的正向价值和社会认知，改善和提升顾客、利益相关方或/和整个社会的利益，进而获取良好的经济和社会效益，引领健康产业的价值创新氛围，推动新医改环境下产业的政策制定、健康
产业的良性发展。
